龙溪股份：2016年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说

　　公司代码：600592 公司简称：龙溪股份 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2016 年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说 本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好，对公告的虚伪记 载、误导性陈说或严重遗失负连带责任。 重要内容提示： 征集资金寄存是否契合公司规矩：是 征集资金运用是否契合许诺进展：否 一、征集资金基本状况 经中国证券监督办理委员会证监答应〔2012〕1640 号文的核准，公司以非公开发行 方法向特定出资者发行 9,955.3571 万股人民币一般股（A 股）股票，每股发行价格 6.72 元。截止 2013 年 4 月 16 日，公司算计收到认购资金 668,999,997.12 元，扣除发行费 用 20,190,553.71 元后，实践征集资金净额为人民币 648,809,443.41 元。致同会计师 事务所（特别一般合伙）对本次发行进行了验资，并出具致同验字(2013)第 350ZA0009 号《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司验资陈说》。 截止 2016 年 12 月 31 日，公司累计运用征集资金 241,895,957.54 元（含发行费用）， 其间本年度运用征集资金 33,992,379.67 元（包含银行手续费 2,790.87 元），没有使 用征集资金余额 491,627,624.63 元（已计入理财收益及利息等收入 64,523,585.05 元），其间， 公司当时征集资金账户余额 35,376,624.63 元、暂时弥补活动资 金 100,000,000 元、理财账户存储余额为 356,000,000.00 元、开具银行承兑汇票确保金 251,000 元。 二、征集资金办理状况 为标准征集资金的运用与办理，保护出资者的利益，依据中国证监会《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》和《上海证券交易所上市 公司征集资金办理办法（2013 年修订）》等有关法令、行政法规和标准性文件的规矩， 结合企业实践状况，公司于 2013 年 4 月修订《征集资金办理办法》，并经公司董事会、 股东大会审议赞同后实行。 依据有关法规及公司征集资金办理办法的规矩，本公司及全资子公司福建金昌龙机 械科技有限责任公司（以下简称“金昌龙公司”）协同保荐组织兴业证券股份有限公司 1 别离与招商银行股份有限公司漳州分行、厦门世界银行厦门思明支行、中国银行股份有 限公司漳州分行、兴业银行股份有限公司漳州分行签定征集资金专项账户监管协议。监 管协议清晰了各方的权力和责任，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异，公司在监管协议的实行过程中不存在问题。以前年度已运用金额、本年度运用 金额及当时余额状况如下： 1、以前年度已运用金额 项 目 金额（元） 征集资金净额 648,809,443.41 减：2013-2015 年度征集资金运用 187,693,974.22 其间：以征集资金置换预先已投入募投项意图自筹资金 67,410,400.00 以征集资金直接投入募投项目资金 120,283,574.22 加：利息收入 1,371,608.04 加：结构性等存款收益 52,758,693.50 减：手续费 19,049.94 减：以征集资金存储结构性等存款 398,000,000.00 减：2015 年底弥补活动资金余额 100,000,000.00 等于 2015 年征集资金结余 17,226,720.79 2、征集资金本年度运用金额及当时余额。 截止 2016 年 12 月 31 日，本公司征集资金运用状况及余额如下： 项 目 金额（元） 2015 年征集资金未运用余额 17,226,720.79 加：回收 2015 年弥补活动资金 100,000,000.00 加：结构性等存款转回 42,000,000.00 减：2016 年度征集资金运用 33,989,588.80 其间：以征集资金直接投入募投项目资金 33,989,588.80 减：弥补活动资金 100,000,000.00 减：转为银行承兑汇票确保金 251,000.00 加：利息收入 241,606.33 加：结构性等存款收益 10,151,677.18 减：手续费 2,790.87 等于 2016 年征集资金结余 35,376,624.63 加：以征集资金存储结构性等存款余额 356,000,000.00 加：2016 年底弥补活动资金余额 100,000,000.00 加：转为银行承兑汇票确保金 251,000.00 等于 2016 年征集资金未运用余额 491,627,624.63 2 3、到2016年12月31日，公司在以下银行开设了征集资金专项存储账户，征集资 金的存储状况列示如下： 金额单位：人民币元 户名 开户银行 账号 余额 本公司 招商银行股份有限公司漳州分行 11,245,036.06 本公司 厦门世界银行厦门思明支行 9 392,652.95 本公司 中国银行股份有限公司漳州分行 0 23,357,362.15 金昌龙 兴业银行股份有限公司漳州分行 402 381,573.47 公司 算计 35,376,624.63 阐明：上述存款余额中，已计入征集资金专户利息收入 1,613,214.37 元（其间 2016 年度利息收入 241,606.33 元），已扣除手续费 21,840.81 元（其间 2016 年度手续费 2,790.87 元）。 三、本年度征集资金的实践运用状况 （一）征集资金出资项目（以下简称“募投项目”）的资金运用状况 2016 年本公司募投项意图资金运用状况详见本文附表 1。 （二）募投项目先期投入及置换状况 2013 年 5 月，依据五届二十八次董事会的抉择授权，公司以本次征集资金人民币 6,741.04 万元置换项目先期投入资金。 本年度公司无征集资金出资项目先期投入及置换状况。 （三）用搁置征集资金出资产品状况 公司六届八次董事会和六届十八次董事会别离审议经过了《关于运用暂时搁置征集 资金出资理财产品的方案》，赞同公司将暂时搁置征集资金购买安全性高、活动性好、 有保本约好的理财产品。 期间，公司翻滚运用搁置征集资金用于出资银行理财产品及结构性存款，其间，于 2016 年到期的结构性存款算计 32 笔 99,400 万元，累计取得收益 1,015.17 万元；于 2017 年到期的结构性存款算计 5 笔 35,600 万元，估计到期收益 595.31 万元。到 2016 年 12 月 31 日，公司征集资金出资理财产品及结构性存款存储的余额及其收益状况如下： 单位：人民币元 开户银行 存储余额 开端日期 到期日 2016 年度收益 历年累计收益 中信银行芗城支 5,600,219.18 行（理财账户） 3 开户银行 存储余额 开端日期 到期日 2016 年度收益 历年累计收益 招商银行股份有 5,063,701.38 限公司漳州分行 兴业银行股份有 397,808.22 限公司漳州分行 广发银行福州分 60,000,000.00 2016-9-20 2017-3-20 3,076,821.91 行 厦门世界银行厦 50,000,000.00 2016-10-8 2017-4-2 5,013,934.71 26,093,313.86 门思明支行 136,000,000.00 2016-9-12 2017-3-12 50,000,000.00 2016-9-19 2017-3-21 中国银行股份有 4,871,276.72 17,981,982.42 限公司漳州分行 60,000,000.00 2016-10-8 2017-4-11 兴业银行股份有 266,465.75 4,696,523.71 限公司漳州分行 合 计 356,000,000.00 10,151,677.18 62,910,370.68 （四）用搁置征集资金暂时弥补活动资金状况 依据六届十六次董事会审议经过《关于运用搁置征集资金暂时弥补活动资金的议 案》的抉择授权，公司于2016年1月28日从征集资金转出10,000万元用于暂时弥补活动 资金，陈说期末弥补活动资金余额为10,000万元。截止2017年1月18日，上述用于暂时 弥补活动资金的10,000万元搁置征集资金已悉数偿还公司征集资金专项账户。 （五）节余征集资金运用状况 不适用 （六）征集资金运用的其他状况 依据五届十八次、五届二十八次董事会审议经过的非公开发行预案及征集资金出资 项目资金运用额度等相关方案，公司高端关节轴承技能改造项目征集资金运用额度为 26,880.944341 万元，项目施行地址为漳州市蓝田工业开发区。为综合利用公司原有技 术与配备，进步项目出资功率，削减资源糟蹋，公司六届二十一次董事会审议经过《公 司 2016 上半年征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》，赞同拓宽高端关节轴承技 术改造项目施行地址，授权公司在项目征集资金额度范围内，依据项目施行的实践需要， 运用项目征集资金用于漳州市延安北路本部厂区航空等高端关节轴承技能改造。 四、改动募投项意图资金运用状况 截止 2016 年 12 月 31 日，公司不存在改动募投项意图资金运用景象。 4 五、征集资金运用及发表中存在的问题 2016 年度，公司严格实行《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法》及《公司 征集资金办理办法》的相关规矩，及时、实在、精确、完好地发表了本公司征集资金的 寄存与运用状况，在征集资金的运用及信息发表方面不存在严重问题。 六、保荐组织对陈说期征集资金寄存及运用状况的核对定见 经核对，保荐组织兴业证券股份有限公司以为：龙溪股份 2016 年度征集资金的存 放及运用契合《证券发行上市保荐事务办理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规矩》、《上海 证券交易所上市公司征集资金办理办法》等法令法规及标准性文件的规矩，对征集资金 进行了专户存储及专项运用，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况，募 集资金寄存及运用状况合法合规。 七、会计师事务所对陈说期征集资金寄存及运用状况的鉴证陈说 经审阅，致同会计师事务所（特别一般合伙）以为：龙溪股份公司董事会编制的《2016 年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》契合 《上海证券交易所上市公司征集 资金办理办法》有关规矩及相关格局指引的规矩，与实践寄存及运用状况相符。 附表 1：征集资金运用状况对照表 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会 二〇一七年四月二十六日 5 附表 1： 征集资金运用状况对照表 编制单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2016 年度 单位：人民币万元 征集资金总额 66,900.00 本年度投入征集资金总额 3,398.96 改动用处的征集资金总额 / 已累计投入征集资金总额 22,168.36 改动用处的征集资金总额份额 / 到期末累 已改动 到期末 项目达 项目可 征集资 计投入金额 项目,含 到期末 到期末累 投入进展 到预订 本年度 是否达 行性是 许诺出资 金许诺 调整后投 本年度投入 与许诺投入 部分变 许诺投入 计投入金额 （%）(4) 可运用 完结的 到估计 否产生 项目 出资总 资总额 金额 金额的差额 更（如 金额(1) (2) ＝ 状况日 效益 效益 严重变 额 (3)＝(1) 有） (2)/(1) 期 化 -(2) 高端关节 项目部分 轴承技能 完结，年 改造项目 2017 年 度完结销 否 26,880.94 26,880.94 26,880.94 1,179.01 11,414.28 15,466.66 42.46% 否 否 12 月份 售收入 6750.75 万元 免保护十 项目部分 字轴开发 完结，年 2017 年 项目 否 11,800 11,800.00 11,800 897.27 5,260.93 6,539.07 44.58% 度完结销 否 否 12 月 售收入 670 万元 6 重载、耐磨 项目部分 高端轴套 完结，年 技能改造 2017 年 度完结销 否 16,000 16,000.00 16,000 179.61 3,395.84 12,604.16 21.22% 否 否 项目 12 月 售收入 1552 万 元 特种重载 工程车辆 项目未完 2017 年 液力主动 否 10,200 10,200.00 10,200 1,143.07 2,097.31 8,102.69 20.56% 成，没有 没有投产 否 12 月 变速箱项 产生效益 目 算计 - 64,880.94 64,880.94 64,880.94 3,398.96 22,168.36 42,712.58 - - - - - 1、 高端关节轴承技能改造项目预订可运用状况日期调整是因近年来职业继续低迷，建筑机械、油缸等职业需求疲软，高端 关节轴承增加乏力，公司当令减缓出资力度与节奏，以待各类不同职业转暖时做针对性的出资，进步资金投向的精确性， 以更好地操控出资危险。 2、 免保护十字轴开发项目预订可运用状况日期调整的原因是：为应对继续疲软的商场，公司适度调整项目出资节奏，以控 制出资危险，减缓固定成本摊销压力。陈说期，部分产品已经过客户验证，开端完结小批量供货，现在公司正在抓住基 未到达方案进展原因 础设备建造，置办设备，组成批量生产线，改善和优化生产工艺，下降生产成本。 （分详细募投项目） 3、 重载、耐磨高端轴套技能改造项目预订可运用状况日期调整的原因是因职业低迷，商场需求继续疲软，公司适度调整项 意图出资节奏，以操控出资危险，减缓固定成本摊销压力。 4、 特种重载工程车辆液力主动变速箱项目预订可运用状况日期调整的原因：一是因现在商场对产品提出技能晋级需求，目 前公司的技能才能尚不能满意技能晋级需求，正在寻求外部协作，引进技能；二是公司适度调整项意图出资节奏，以控 制出资危险。 项目可行性产生严重改变的 不适用 状况阐明 征集资金出资项目 详见前述三之（二） 先期投入及置换状况 7 依据公司六届十六次董事会审议经过《关于运用搁置征集资金暂时弥补活动资金的方案》的抉择授权，公司于2016年1 用搁置征集资金 月28日从征集资金转出10,000万元用于暂时弥补活动资金，陈说期末弥补活动资金余额为10,000万元。截止2017年1月18日， 暂时弥补活动资金状况 上述用于暂时弥补活动资金的10,000万元搁置征集资金已悉数偿还公司征集资金专项账户。 征集资金结余的金额及构成 不适用 原因 征集资金其他运用状况 公司以暂时搁置征集资金出资银行理财产品及结构性存款. 8